As 10 principais participações do bilionário Bridgewater Fundador Ray Dalio em 2023

Neste artigo, apresentamos a lista dos 10 principais investimentos do bilionário Bridgewater, Ray Dalio, em 2023. Clique para avançar e verAs 5 principais participações do bilionário fundador da Bridgewater, Ray Dalio, em 2023.

McDonald's Corporation (NYSE:MCD), PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) e The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) são três das principais participações no portfólio 13F focado no consumidor do bilionário gerente de dinheiro Ray Dalio.

do Ray DalioBridgewater Associates tem sido o fundo de maior sucesso da história em termos de ganhos líquidos em dólares desde o início, gerando US$ 52,2 bilhões em ganhos até o final de 2021, de acordo com pesquisa realizada pela LCH Investments. O fundo continuou a rolar no ano passado, mesmo em meio à saída de Dalio em outubro, já que a estratégia Pure Alpha retornou 9,5%.

A Bridgewater empreendeu várias iniciativas sob o comando do novo executivo-chefe Nir Bar Dea, incluindo cortar 8% de sua força de trabalho e limitar os investimentos em seu fundo principal, enquanto procura realocar recursos e reestruturar. Entre outras coisas, Bar Dea planeja investir pesadamente nos recursos de IA e aprendizado de máquina da Bridgewater.

Enquanto isso, Dalio continua a expandir seu family office, que administra o patrimônio pessoal de mais de US$ 16 bilhões do bilionário, bem como suas doações filantrópicas. A mais nova filial do Dalio Family Office está planejada para Abu Dhabi, onde funcionará juntamente com as filiais existentes da empresa em Cingapura e nos Estados Unidos.

Dalio deu ao acordo de teto de dívida recentemente acertado uma nota D em um tweet no Twitter, acrescentando que era o melhor que se poderia esperar, mas simplesmente não era bom o suficiente. Em uma postagem no LinkedIn publicada em maio, Dalio alertou que os EUA enfrentarão um colapso financeiro desastroso se continuarem a aumentar o teto da dívida sem que nenhum limite significativo seja estabelecido.

Dalio também se envolveu em uma espécie de conversa recente com a plataforma de bate-papo AI ChatGPT, conforme ele transmitiu em um vídeo do YouTube postado em meados de abril. O ChatGPT se perguntou qual é a lição mais importante relacionada a investimentos que Dalio aprendeu ao longo de sua carreira, à qual o fundador da Bridgewater respondeu que a diversificação era o "Santo Graal" do investimento. Dalio acrescentou que, ao investir em 10 a 15 ativos bons e não correlacionados, um investidor pode reduzir seu risco em cerca de 80% sem afetar seus retornos potenciais.

No primeiro trimestre, a Bridgewater Associates fez ajustes significativos em seu portfólio 13F, vendendo 228 de suas participações anteriores e adicionando apenas 118 novas posições em seu lugar. A empresa também reduziu o tamanho de muito mais participações do que estava aumentando. De particular interesse foi a exposição da Bridgewater ao setor financeiro, que foi reduzida em 330 pontos base para 23%. Em resposta, a exposição da Bridgewater a ações de saúde e comunicações foi aumentada em 371 pontos base combinados. O portfólio 13F da Bridgewater caiu para US$ 16,4 bilhões em ativos no final de março, ante US$ 18,3 bilhões no final de 2022.

Em meio a um trimestre turbulento, o primeiro completo em que Nir Bar Dea esteve à frente da icônica empresa de Dalio, vamos dar uma olhada nas dez principais participações do fundo em 2023.

Ray Dalio da Bridgewater Associates

Nossa Metodologia

Os dados a seguir foram coletados do último registro 13F da Bridgewater Associates junto à SEC. Seguimos fundos de hedge como Bridgewater Associates porque a pesquisa do Insider Monkey revelou que suas escolhas de ações de consenso podem gerar retornos excelentes.

Todos os dados de fundos de hedge são baseados no grupo exclusivo de mais de 900 fundos rastreados pelo Insider Monkey que apresentou 13Fs para o período de relatório do primeiro trimestre de 2023.

Valor da posição 13F da Bridgewater Associates: US$ 223 milhões

Número de Cotistas de Fundos de Hedge: 174

A Procter & Gamble Company (NYSE:PG), a McDonald's Corporation (NYSE:MCD) e a PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) são algumas das principais participações favoritas de longa data do fundador e CIO da Bridgewater, Ray Dalio. Uma nova adição ao top 10 entre suas participações é a Visa Inc. (NYSE:V), depois que Dalio aumentou sua participação na empresa em quase 150% durante o terceiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre deste ano, ele aumentou o tamanho da sua participação em V em mais 19%, encerrando o primeiro trimestre com 990.819 ações.